e/acc 🕘 история названий (1)

Южная Корея выдаст всем гражданам страны бесплатный доступ к ИИ. Полезный совет: внимательно выбирайте какого цвета паспорт получите, когда рождаетесь. А то есть шанс оказаться в перманентном подклассе. А если руководите небольшой страной, то помните что небольшая инвестиция в $30-50В в датацентры и чипы может дать долгосрочно приличный буст к ВВП. Корея потратит на это $2.7В в год, тесты начнутся в сентябре, система будет напрямую подключена к национальной системе здравоохранения и образования.

Один из читателей канала скинул текст об ИИ и рынке труда в 2026, который вышел в TIME в 1961-ом Статья называлась The Automation Jobless. Идея в том, что производительность в химической промышленности на тот момент росла быстрее занятости, компании производят…

Уже очевидно, что ВАЙБКОДИНГ — главный навык ближайших лет Посмотрите сами. ИИ уже забирает на себя работу целых команд: пишет код, закрывает задачи джунов и позволяет стартапам запускать продукты в 2–3 раза меньшим составом. То, на что раньше нужны были несколько разработчиков, сегодня всё чаще делает один человек с ИИ-агентами. И это только начало. Те, кто освоит вайбкодинг сейчас, смогут быстрее запускать проекты, автоматизировать огромный объём работы, увереннее конкурировать на рынке и зарабатывать больше тех, кто продолжает делать всё вручную. Начать с нуля поможет канал Вайб-кодинг. Там ребята круглосуточно мониторят более 320 российских и зарубежных источников и публикуют только главное: релизы, инструменты, гайды, курсы и практические кейсы. Подписывайтесь, нас уже 60 тысяч: @vibecoding_tg #реклама

Я вижу две острых реакции людей, когда речь заходит об изменениях в обществе, экономике, технологиях, но мне кажется они обе происходят из схожего места. 1. Скептицизм и пуританство. В версиях от «ничего никогда не изменится» до «нужно сопротивляться изменениям до конца, потому что они вредны». 2. Акселерационизм и прогрессивизм. В версиях от «сингулярность уже наступила вчера» до «нужно ускорить прогресс максимально, потому что иначе мы все умрем». При этом, очень часто (1) это страх разрушения привычной жизни, стабильности. Это боязнь, что я не смогу адаптироваться, что жизнь окажется непредсказуемой, что я потеряю комфорт. (Подсказка: жизнь всегда была непредсказуемой, даже до технологий вас мог съесть тигр, вирус или рак) (2) это избегание и диссоциация через фантазии на тему того, что придет Сэм, выдаст всем UBI и вот тогда я наконец заживу. Это передача ответственности от себя некоторой картинке будущего, которая, скорее всего, не будет соответствовать реальности. Это не значит, что все так мыслят, но чаще всего и подавляющее большинство вообще не сильно мыслят, не потому что тупые, а потому что при активации симпатической нервной системы логика перестаёт работать. Но сейчас время не бояться, бежать и злиться, а время стратегически думать про свою жизнь, работу, семью, деятельность.

Половина интернета (включая Anthropic, AWS, Google, Microsoft, OpenAI) подписала открытое письмо о том, что грядет тотальная задница в мировой кибербезопаности из-за ИИ (как будто еще не) и нужно срочно действовать. Как показывает опыт HF, времени мало, ИИ модели очень круты в offence, а никакого внятного скоординированного ответа от государств, лаб и кибер компаний пока не последовало. ИТ безопасность сегодня не соответствует уровню угроз, которые возможны и это может привести (и приведет) к катастрофам. Вопрос только масштаба.

Хороший Патель у Пателя вышел на днях: - Антропик сделал свой первый прибыльный квартал, Q3 скорее всего будет прибыльным для OpenAI - в 2024 инвестиции в ДЦ от лаб были порядка $10 миллиардов, в следующем году это будет больше триллиона (от себя добавлю…

Хороший Патель у Пателя вышел на днях: - Антропик сделал свой первый прибыльный квартал, Q3 скорее всего будет прибыльным для OpenAI - в 2024 инвестиции в ДЦ от лаб были порядка $10 миллиардов, в следующем году это будет больше триллиона (от себя добавлю, что венчур сменился на debt) - кроме SpaceX и Meta, которые строят свои собственный гигаватты, и продают антропику по $40В+, что конечно сильно выгоднее чем строить на кредитные деньги - маржа у лаб выросла в разы на последний год: в среднем они зарабатывают $50 млн выручки на каждый мегаватт мощностей. Они тратят $10м на мощности, генерируют огромную маржу и реинвестируют в тренировку новых моделей - к концу следующего года 50% всех новых вводимых мощностей будут принадлежать 2-3 топ лабам (~25 гигаватт ИИ вычислений) - НО, в среднем каждые 2 года эффективность для ИИ новых вводимых вычислений удваивается - спрос растет все еще быстрее: каждая новая модель открывает больше возможностей для извлечения ценности, НО есть тренд к замедлению: OAI затормозили тренинг моделей на 2 недели, Антропик не показывает «модель 2» (Mythos 2) даже внутри, лучшая модель доступная на рынке сегодня была создана в феврале, но в лаб внутри есть куда более сильные версии - даже если лабы могут генерировать $100М на мегаватт, они все равно будут тратить большую часть ресурсов на тренировку, а не инференс, потому что в AGI+RSI куда больше денег, чем просто продажу токенов условного Мифос 2 - Дилан говорит, что за последние 3 месяца лабы последовательно снижали процент мощностей для клиентов и повышали процент для R&D - текущие планы новых мощностей доходят до 100 гигаватт в 2029 году (чтобы это случилось, это должно привести к 10%+ роста ВВП в США, что является кардинально другой макроэкономической ситуацией по сравнению со всем что было в этом веке) - Китай в этом же году будет иметь ~50 гв, но эффективность каждого ватта будет ниже из-за все еще существующего отставания в чипах - для 100 гигаватт в 29-30 годах (в каждом!) потребуется ~$5 триллионов кеша инвестиций в чипы, дц, энергию. Но ни у одной ИИ компании нет столько денег. Это вопрос уже политики, кредитных рынков, гос инвестиций. Эти ~$10 трлн инвестиций за следующие 3 года придут в первую очередь из FCF и кредитов, все остальное скорее приятный бонус. - это реально, но это значит что эти триллионы НЕ пойдут в потребительские кредиты, приватный кредит, ипотеки, другие инфраструктурные проекты, обслуживание гос долга - всем, кроме США, кажется, в этом мире тотальная п*зда, потому что у них нет таких развитых кредитных и финансовых рынков, большой долг, отсутствие проприетарных моделей и лаб - важно понимать, что акселерация это не закон: регуляторы, политики и прочие зумеры в достаточном количестве могут создать социальную атмосферу в сторону меньшей экономической эффективности, но более плавного роста - НО ни одна социальная идея не выживает после столкновения с фин рынками. Любой, самый оголетлый, политик и популист публично откажется от своих слов за бонды под 8% или кредит под 20% (который с радостью привлекает Антропик уже сегодня, ибо уверен, что заработает х3 в год на каждый вложенный доллар) - в конце интересная спекуляция на тему: экономика США удваивается каждый год, ставка десятки процентов, S&P должен торговаться по 2-3х выручки всех компаний, потому что AGI оптимизирует и делает легче повторение, НО даже в таком сценарии и при наличии сверхспособных моделей экономика будет требовать больше времени для адаптации именно из-за социальных процессов и из-за того что весь мир, грубо говоря, будет пытаться остановить ИИ Очень рекомендую послушать целиком эпизод (и три предыдущих с ним же), чтобы понять почему лабы уверены, что они смогу зарабатывать триллионы долларов выручки в год и до какой степени они готовы пойти на экстремальные ставки ради этого.

Один из читателей канала скинул текст об ИИ и рынке труда в 2026, который вышел в TIME в 1961-ом Статья называлась The Automation Jobless. Идея в том, что производительность в химической промышленности на тот момент росла быстрее занятости, компании производят больше меньшим числом людей, автоматизация идет от заводов в офисы, а новые технологические индустрии создают недостаточно рабочих мест. Формулировка о рынке труда описывает сегодняшний день "не уволен, а просто не нанят". В статье пишут, что индустрия увеличила производство на 27% при сокращении рабочих мест на 3%. Работу, которую в 1950 году делали 4,100 аналитиков/статистиков, через десять лет делали 50 человек. Банки ожидали кратно увеличить объем бизнеса практически без роста штата. И вопрос примерно тот же: переобучение - это конечно хорошо, но будет ли вообще работа после retraining? Через год вопрос дошел до Белого дома. В 1962 Кеннеди назвал автоматизацию важнейшей проблемой. Обсуждали примерно тот же набор решений, что сегодня: переобучение, поддержку уволенных, государственные инвестиции, налоговые стимулы и сокращение рабочей недели. А в 1964 появился манифест The Triple Revolution. Если заменить слово "cybernation" на ИИ, местами получится текст 2026 года: машины создают почти неограниченную производительность, требуют все меньше человеческого труда, технологии развиваются быстрее способности общества адаптироваться, а связка "работа = доход" становится бессмысленной. Авторы приходят почти напрямую к гарантированному доходу. Они довольно точно увидели микроэкономику автоматизации и плохо экстраполировали ее на всю экономику. Да, отдельные компании действительно научились делать гораздо больше меньшим числом людей. Да, целые профессии исчезали. Но из этого не возникла экономика, которой просто больше не нужны люди. Если урок прошолого применим к сегодняшнему дню, то из утверждения “100 человек теперь могут сделать работу 1000” совершенно не следует “экономике теперь нужно в 10 раз меньше людей”. Мы отлично видим работы, которые технология уничтожает сегодня, но человечество систематически не способно представить продукты, рынки, спрос и новые виды деятельности, которые появляются после того, как стоимость производства чего-то падает в 10–100 раз. Могли ли операторы пейджеров представить профессию тик-ток маркетолога 30 лет назад? ИИ вполне может оказаться исключением - он быстрее, он более генерален (general purpose, решает больше задач) и впервые настолько непосредственно заменяет креативность, логику, принятие решений. ИИ + роботика ведёт к циклу сингулярности, в котором модели делают умственный труд, создают более мощные ИИ модели и дизайнят роботов, а роботы строят новые фабрики роботов и добывают материалы для их производства. Но этот цикл займет сильно больше 5 лет, в которые нам пророчат смерть трудовой экономики. Как минимум останется работа для тех, кто должен этот цикл запустить.

Прикол. Основатель запустил маленькое приложение за 2 дня, вышел на выручку +$4000/месяц, а сейчас поднимает раунд https://t.me/its_capitan/554 #реклама

Если делать ставку на AGI, то одной из очевидных (после чипов и лаб) инвестиций сегодня является энергия. Разбираемся где есть возможности. Общий тезис: вычисления масштабируются быстрее, чем физическая инфра. Стоимость интеллекта падает и дефицит смещается дальше вниз по стеку к чипам, дата-центрам, электричеству, газу, земле и подключению к сети. Цена растет там, где дефицит, что сегодня явно не в моделях. Главная потребность ближайших лет это не генрация электроэнергии, а скорость подключения (готовые мегаватты, нужного напряжения, с гарантией стабильности и подключенные к коробке дц). Дата-центр можно построить за 1-2 года, а новую электростанцию, передачу и подключение к сети - часто за 5-10. х100 спроса на токены будет через 2-3 года, а не через 10. В США спрос на электричество снова начал расти после 15 лет стагнации, причем дата-центры дадут около половины всего прироста до 2030 года. Прямая ставка на это событие в Штатах - это уже существующая генерация. Какой-нибудь термоядерный реактор в 2045-м это классно, но сегодня нужна газовая или атомная станция, которая уже подключена к сети рядом с кластером дата-центров. На публичных рынках сегодня это VST, NRG и TLN, которые показывают лучшие результаты, чем большинство более модных ИИ-инфра компаний. В крупнейшей американской сети PJM издержки от загрузки за первое полугодие выросли на 43% до $6B. Второй уровень - это ставка на все, что физически мешает построить новые мегаватты: газопроводы, турбины, трансформаторы и линии передач. У GE Vernova 116 GW в заказах и зарезервированных слотах на газовые турбины (55 GW год назад), а заказы от дата-центров на электрическое оборудование превысили $5B только за первое полугодие. Глобально эта история намного больше самого ИИ, потому что лабы есть в двух странах в мире, а генерация почти везде. До 2030 года Китай даст почти половину всего прироста мирового потребления электричества и добавит примерно столько спроса, сколько сегодня потребляет весь ЕС. За пределами США и Китая нет "ИИ компаний", но интересно смотреть на сети, газ, атом, кабели и генерацию там, где строятся ДЦ. Что-то близкое сейчас делает Питер Тиль. В последнем 13F у Тиля 18% публичного портфеля занимает Vista Energy, 14% Vistra и еще почти 40% - AEP, DTE, FirstEnergy и CMS. В сумме портфель выглядит почти буквально как Amazon + все остальные акции это энергия, причем значительная часть энергетических позиций появилась только в последнем квартале.