Сырьевая игла

Заторы судов в Панамском канале достигли 19 дней По данным Argus Media, время ожидания в Панамском канале достигло рекордных 19 дней, что является самым высоким показателем с 2022 года. Чтобы обойти очередь, операторы готовы платить миллионы долларов. Конфликт с Ираном увеличил поток судов через канал, но власти ужесточили ограничения на грузоподъемность и количество судов из-за засухи, вызванной явлением Эль-Ниньо. Наиболее сильно это повлияло на суда класса Neopanamax, которые обычно перевозят СПГ с побережья Мексиканского залива США в Азию. Трейдеры отмечают, что ставки и время ожидания для судов класса Panamax, проходящих через отдельный шлюз, выросли не так значительно.

Один из крупнейших в мире НПЗ Джизан в Саудовской Аравии на грани полной остановки Анализ спутниковых снимков Sentinel-2 от 25 августа, подтверждает полное уничтожение или серьезное повреждение девяти крупных резервуаров для хранения нефти и одного сферического резервуара "Хортон", находящихся на крупнейшем НПЗ Саудовской Аравии - Джизан. Аналитики предупреждают, что продолжение Ираном атак может полностью уничтожить всю емкость для хранения на НПЗ, что приведет к полной остановке завода, т.к. без хранилищ для готовой продукции он не сможет функционировать. НПЗ Джизан мощностью 400 000 б\с имеет для Саудовской Аравии особое значение, так как он расположен на побережье Красного моря и именно через этот маршрут королевство перенаправило свой нефтяной экспорт после фактического закрытия Ормузского пролива.

Ставки фрахта танкеров в Персидском заливе выросли в десять раз По данным Балтийской биржи, накануне суда, перевозящие грузы из Саудовской Аравии в Китай, приносили рекордные $647 000 в день, что более чем в десять раз превышает показатель годичной давности. Ормуз постепенно открывается, что усиливает спрос на суда для забора нефти в проливе. Немногие судовладельцы готовы рисковать, а это значит, что они требуют огромные премии. Ставки начали расти в конце прошлой недели, когда Sinokor Group, крупнейший в мире оператор супертанкеров, сообщил участникам рынка о том, что сдает суда в аренду по завышенным ставкам. Перевозка нефтяных грузов через Ормузский пролив фактически сопряжена с двумя статьями расходов. Сначала взимается фиксированная плата за организацию прохода судна через пролив, а затем, после перегрузки груза на другой танкер за пределами Ормуза, применяется более низкая ставка, рассчитанная исходя из маршрута из Омана в Китай. Стоимость аренды судна для плавания из Омана в Китай сейчас составляет около $220 000 в день, по сравнению с $131 000 месяц назад.

Производство бензина в России сократилось на 20% в первые недели августа Страна столкнулась со второй волной нехватки топлива. Затишье в украинских атаках на НПЗ во второй половине июля позволило улучшить поставки топлива по всей России. Однако передышка оказалась недолгой: по подсчетам Bloomberg, Киев атаковал НПЗ как минимум 21 раз в августе — это рекордное количество атак за один месяц. По данным Energy Aspects Ltd., объем переработки нефти в России сейчас находится на одном из самых низких уровней за более чем два десятилетия. В августе страна перерабатывала в среднем чуть более 3,8 млн б\с. Ранее летом, в пик спроса, Россия перерабатывала от 5,3 до 5,5 млн б\с. Из-за значительного снижения объемов переработки производство бензина и его поставки на внутренний рынок сократились почти на 20% в годовом исчислении. Производство дизельного топлива за тот же период сократилось более чем на 23%. Однако, учитывая, что Россия традиционно производила почти в два раза больше дизеля, чем было внутреннее потребление, сейчас проблем с дизелем на АЗС почти нет. EA Analytics прогнозирует, что в сентябре объем переработки нефти на российских НПЗ увеличится и составит почти 4,2 млн б\с.

СПГ из Катара появится на мировом газовом рынке не раньше ноября Катар продлил действие форс-мажорных обстоятельств по поставкам СПГ европейским и азиатским покупателям ещё на месяц. Перспективы возобновления судоходства в Ормузском проливе и, следовательно, экспорта энергоносителей из зоны конфликта остаются туманными, несмотря на оптимистичные заявления США. QatarEnergy на этой неделе уведомила пакистанских покупателей о том, что отмены поставок СПГ продолжатся вплоть до октября включительно, пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Форс-мажор по поставкам в Бангладеш также продлён на аналогичный срок. Итальянская Edison SpA, один из клиентов QatarEnergy, заявила, что отмены поставок СПГ продлены до начала ноября. Другие трейдеры в Европе также начали получать схожие уведомления. Дефицит СПГ привёл к тому, что цены на газ в Европе и Азии выросли почти вдвое по сравнению с довоенным уровнем. По мере приближения зимы затяжные сбои усиливают конкуренцию между двумя регионами, поднимая цены ещё выше.

В США назревает новая сланцевая революция благодаря… мылу Сланцевые компании долгое время применяют добавки, напоминающие моющие средства, известные как поверхностно-активные вещества (ПАВ), для извлечения нефти. Однако за последние годы производители сланцевой нефти разработали десятки новых методов смешивания ПАВ с другими химикатами, что позволяет значительно повысить добычу нефти — в некоторых случаях до 20% — при минимальных затратах. По прогнозам Spears & Associates, к 2030 году спрос на поверхностно-активные вещества (ПАВ) в США вырастет на 29% и достигнет 313 млн галлонов. В этом году мировые нефтегазовые компании планируют потратить на них $1,7 млрд, из которых около трёх четвертей будет приходиться на США, крупнейший рынок таких добавок. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что Chevron увеличивает добычу нефти на 20% в течение первых 10 месяцев эксплуатации скважины, используя различные комбинации ПАВ. Компания начала применять ПАВ примерно на 40% своих скважин в Пермском бассейне в первой половине прошлого года и планирует довести этот показатель до 85% к 2026 году. Diamondback Energy Inc. и Permian Resources Corp. также отметили перспективность своих технологий, но предупредили, что окончательные выводы делать пока рано.

Goldman Sachs: экспорт нефти из Персидского залива составляет 2/3 от довоенного уровня, так ли это? По мнению инвестбанкиров, общий объем экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из региона вырос до 15-16 млн баррелей в сутки благодаря увеличению количества проходов через Ормузский пролив. Это все еще на 7-8 млн б\с ниже доконфликтного уровня, но значительно выше минимума в 5-6 млн б\с в марте. Цифры Goldman Sachs никак не бьются с данными по количеству судов, проходящих за последние недели через пролив. По последним данным Kpler 👆, вчера через Ормуз прошли семь судов, перевозящих сырьевые товары, что меньше, чем 17 днем ранее, и ниже среднего показателя за 10 дней, составляющего 15 судов. До войны через пролив ежедневно проходило в среднем от 125 до 140 судов. Эта цифра включает все типы коммерческих судов, а не только танкеры. Из них танкеры, по разным подсчетам, составляли от 40 до 60 судов. Они транспортировали около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Даже если представить, что часть танкеров идет с отключенными транспондерами, объемы несопоставимы, статистика голдманов допускает, что соотношение тех и других один к десяти.

Трамп у себя в TruthSocial опубликовал список территорий США, в который входит Ормузский пролив Контрастом на этом фоне смотрится последняя статистика системы отслеживания судов Kpler, согласно которой накануне через Ормуз прошли семь судов, перевозящих сырьевые товары, что меньше, чем 17 днем ранее, и ниже среднего показателя за 10 дней, составляющего 15 судов. По данным аналитиков, среди семи судов, совершивших транзит, были два танкера средней дальности, один сверхбольшой газовоз (VLGC), одно судно класса Ultramax, один танкер среднего класса и два танкера-химовоза.

Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК Венесуэла рассматривает вопрос о выходе из ОПЕК, что может нанести новый удар по нефтяному картелю, в создании которого она сама участвовала более шести десятилетий назад. По информации Bloomberg, идея выхода обсуждалась в ходе переговоров с американскими официальными лицами, и окончательное решение еще не принято. После выхода из альянса ОАЭ, уход Каракаса подчеркнет масштабные перемены на мировом нефтяном рынке. Новость появилась на фоне другого сообщения издания Axios о том, что администрация Трампа обсуждает с временным правительством Венесуэлы получение долей в крупных нефтяных месторождениях страны. «Назвать эту сделку огромной было бы преуменьшением. Она масштабная», — заявил один из неназванных источников издания. Одновременно поступила информация, что идет обсуждение сделки с более чем десяти действующими месторождениями между госсекретарем США Рубио и временным президентом страны Дельси Родригес.

Общая ситуация с ТЭК Европы   Европейский газовый рынок вновь активно растет, ситуация в Ормузе не менятся, пролив «стоит», усиливается конкуренция за газ с Азией, на бирже TTF в Нидерландах торги октябрьскими фьючерсами в пятницу на уровне $833 тыс м3, рост на 1,35% к окончанию предыдущей сессии.   По данным Gas Infrastructure Europe, за сутки общий уровень подземных газовых хранилищ увеличился на 0,26%. Запасы в европейских ПХГ – 63,80%, транзит по «Турецкому потоку» 49,4 млн м3, рынок нефти остается стабильным, объемы ветрогенерации в ЕС на отметках 17,4% от общей энерговыработки в регионе.   Все транзитные украинские ветки (через ГИС «Суджа» и «Сохрановку») остановлены, «Северный поток» остановлен. Маршруты поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы осуществляются отчасти через "Турецкий поток" и "Голубой поток", предназначенными для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.   Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 27 августа на уровне 49,4 млн м3. Предыдущие показатели были на отметке в 48,8 млн м3.   По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании перешли из режима постоянного отбора газа из ПХГ в режим отбора-закачки. На газовые сутки 27 августа подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 63,80%, объем увеличился на 0,26%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 51.64%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.19%. Наиболее активно закачка газа происходила в Бельгии (0.90%, 51.69%), Хорватии (0.57%, 70.17%) и Франции (0.51%, 68.33%).   В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 28 августа на уровне 46,4% (в июле средняя производительность составила 47,4%, на максимуме - 77%).   Европейский газовый рынок активно растет, ситуация в Ормузе сохраняется, на цены давит конкуренция с Азией. По состоянию на 11:40 (мск) пятницы на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $833,68 тыс м3, рост на 1,45% к окончанию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF на отметке $848,89 тыс м3, выше азиатского рынка. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker) отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань - завершил торги на уровне $838,13 тыс м3.   Рынок нефти, несмотря на геополитику, остается стабильным. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11:40 (мск) пятницы составила $88,99 за баррель, что на 0,85% ниже цены окончания предыдущей сессии.   Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 28 августа на уровне 17,4% при средних показателях за семидневку в 14,8% от энергобаланса ЕС, следует из данных WindEurope.