MOEX Bonds

#Первичка 🆕Новый выпуск биржевых облигаций ООО «ЛК АДВАНСТРАК» ∙ Серия: 002Р-01 ∙ Рейтинг: ruBB, прогноз «Развивающийся» ∙ Объем выпуска облигаций: 1,5 млрд рублей; ∙ Срок обращения: 5 лет (call-опцион через 2,5 обращения); ∙ Купонный период: 30 дней; ∙ Амортизация: 5% одновременно с выплатой купонного дохода 41-60 ∙ Ориентир ставки купона: 24,5% (YTM 27,46%); ∙ Предварительная дата размещения: 07 июля 2026; ∙ Способ размещения: Z0, открытая подписка ∙ Организатор: Ренессанс Брокер; 🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6

#Первичка 🔜Новый выпуск биржевых облигаций ООО «Ломбард 888» ∙ Серия: БО-02 ∙ Планируемый объём выпуска: 200 млн рублей; ∙ Срок обращения: 1080 дней (call-опцион в даты окончания 18 и 24 к.п.) ∙ Купонный период: 30 дней; ∙ Ставка купонного дохода: 23,5 % годовых на весь срок обращения; ∙ Дата начала размещения: 2 июля 2026 года; ∙ Организатор: АО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»; ∙ Способ размещения: ZO, закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов ⭐️Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам

#Первичка 🟢Новый выпуск биржевых облигаций ООО «Новоленская ТЭС» • Серия: 001P-01; • Рейтинг поручителя (ПАО «Интер РАО»): ruAAA / Стабильный от Эксперт РА; • Планируемый объём выпуска: 3,5 млрд рублей; • Срок обращения: 3 года; • Купонный период: 91 день; • Тип купона: переменный; • Ориентир по спреду: будет определен позднее; • Дата сбора книги заявок: 10 июля 2026 г.; • Дата размещения: 14 июля 2026 г.; • Агент по размещению: Sber CIB;

#Первичка ⚡️Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «Северсталь» • Рейтинг: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА; • Серии: 002Р-01 и 002Р-02; • Планируемый объем размещения: не менее 10 млрд руб.; • Срок обращения: 2-3 года (будут определены позднее); • Тип купона: переменный (002Р-01) и фиксированный (002Р-02); • Купонный период: 30 дней; • Ориентир спреда к КС Банка России / доходности: будут определены позднее; • Предварительная дата книги заявок: 14 июля; • Предварительная дата размещения: 17 июля; • Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, GI Solutions, Т-Банк; 🙂002Р-02 - доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам, а 002Р-01 – неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8;

#Первичка Новый выпуск зелёных биржевых облигаций ПАО «ГЛОРАКС» серии 002P-01 • Эмитент: ПАО «ГЛОРАКС»; • Верификация зеленых облигаций: ожидается; • Рейтинг: BBB+(RU) (Позитивный) от АКРА, ВВВ+.ru (Позитивный) от НКР; • Объём выпуска: 3 млрд рублей; • Срок обращения: 3,5 года (1260 дней); • Купонный период: 30 дней; • Тип ставки купона: фиксированная; • Ориентир ставки купона: не выше 19,50% годовых (YTM не выше 21,34% годовых); • Дата сбора книги заявок: 08 июля 2026 года с 11:00 до 15:00 МСК; • Дата размещения: 10 июля 2026 года; • Организаторы: Банк ДОМ.РФ, Совкомбанк, Т-банк. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами при прохождении теста №6

#Первичка Новый выпуск биржевых облигаций МФК Быстроденьги (ООО) серии 003 Р -03 • Эмитент: МФК Быстроденьги (ООО); • Поручитель: ООО МКК «Турбозайм»; • Рейтинг: ruBB, прогноз «Стабильный» (Эксперт РА); • Планируемый объём выпуска: 500 млн рублей; • Срок обращения: 1440 дней (4 года); • Амортизация: по 8,33% от номинала в даты выплат 37-47 купона и 8,37% в дату погашения облигаций; • Купонный период: 30 дней; • Тип ставки купона: фиксированная; • Ориентир по ставке купона: 21,25% годовых (YTM 23,46% годовых); • Способ размещения: Z0, закрытая подписка для квалифицированных инвесторов; • Предварительная дата размещения: 01 июля 2026 года; • Организаторы: Ренессанс Брокер. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам.

#Первичка ⚡️Новый выпуск биржевых облигаций ЗАО «ПРОГРЕСС» ∙ Серия: БО-01 ∙ Рейтинг: BВ-.ru прогноз "стабильный" от НКР ∙ Планируемый объём выпуска: 100 млн рублей; ∙ Срок обращения: 5 лет (call оферта через 1,5 и 3 года обращения); ∙ Купонный период: 30 дней; ∙ Купон / доходность: 24% / 26,83% годовых; ∙ Дата размещения: 26 июня 2026 года; ∙ Организатор: ООО ИК Иволга Капитал; ∙ Способ размещения: закрытая подписка ∙ Режим торгов: первичное размещение (код расчетов – Z0)

#Первичка Новый выпуск биржевых облигаций АО «Селектел» серии 001Р-08R • Эмитент: АО «Селектел»; • Рейтинг: ruAA-/Стабильный (Эксперт РА), A+(RU)/Стабильный (АКРА); • Планируемый объём выпуска: 5 млрд рублей; • Срок обращения: 1080 дней (3 года); • Купонный период: 30 дней; • Тип ставки купона: фиксированная; • Ориентир по доходности: не выше значения КБД Московской Биржи на соответствующем сроке + 235 б.п.; • Дата сбора книги заявок: 8 июля 2026 года с 11:00 до 15:00 МСК; • Дата размещения: 13 июля 2026 года; • Организаторы: ИК «Табула Раса», GI Solutions. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка 🟢Новый выпуск биржевых ипотечных облигаций ИЦБ ДОМ.РФ • Серия: БО-001Р-67; • Поручитель: ДОМ.РФ; • Рейтинг поручителя: ААА(RU) / ruAAA (АКРА / Эксперт РА); • Объём выпуска: 23,68 млрд руб. • Дата погашения: 28 февраля 2057 года (дата погашения последней закладной в пуле); • Купонный период: 1-й купон – выплата 28 августа 2026 года, 2-й и последующие – 1 месяц (с датами выплат: 28-го числа каждого месяца); • Ориентир по ставке купона: КС Банка России + спред не более 135 б.п.; • Амортизация: В даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений (CPR) и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней (CDR); • Ожидаемая дюрация (средневзвешенный денежный поток): 3,17 лет при ожидаемых значениях CPR 10,53% и CDR 0,6% (в % годовых от объема непогашенного номинала); • Дата сбора книги заявок: 25 июня 2026 года; • Предварительная дата размещения: 30 июня 2026 года; • Организаторы: АО «Банк ДОМ.РФ»; ⭐️Только квалифицированные инвесторы

#Первичка ⚡️Новый выпуск биржевых облигаций ООО «ПКО «АСВ» ∙ Серия: БО-05-001Р ∙ Рейтинг: «BB+|ru|» от НРА, прогноз «стабильный»; ∙ Планируемый объём выпуска: 0,5 млрд рублей; ∙ Срок обращения: 3 года; ∙ Купонный период: 30 дней; ∙ Ориентир ставки купона / доходности: не выше 24,00% годовых/26,83% годовых; ∙ Дата сбора книги заявок: 26 июня 2026 года; ∙ Дата размещения: 30 июня 2026 года; ∙ Организатор: РИКОМ-ТРАСТ; ⭐️Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов