Cbonds 🕘 история названий (1)

#Премаркетинг 🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-23 (от 10 млрд) Сбор заявок проходит сегодня до 15:00 (мск), размещение – 19 октября. Поручитель – «Корпоративный Центр Икс 5». 📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 291 млрд рублей. 💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг ⛏ Южуралзолото ГК, 001P-06 (в юанях) Сбор заявок и размещение запланированы на конец октября. ✍️ Расчеты по облигациям: 🔵 при размещении: по выбору инвестора в юанях или рублях; 🔵 при выплате купона и погашении: в юанях, по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях; 🔵 при вторичном обращении: в юанях или рублях. Обеспечение – публичная безотзывная оферта от «Соврудник». 📝Облигационный долг Эмитента: $240 млн. 💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 16,42% (⬇️10 б.п.) IFX-Cbonds YTM 16,01% (⬇️15 б.п.) Cbonds CBI BBB Group YTM Index 28,88% (⬇️13 б.п.) 📝 Календарь событий Сбор заявок 🧬ММЦБ, БО-П01-03 (300 млн) 🛡Софтлайн, 002Р-03 и 002Р-04 (общий объем от 3 млрд) Размещения 🚛ОТЭКО-Портсервис, 001P-01 (500 млн) ☁️Облачные технологии, 001P-02 (20 млрд) 💿РУСАЛ, БО-001Р-17 (в юанях) 🔌Россети Северо-Запад, 001Р-02 (5 млрд) 🏢Селектел, 001Р-09R (8 млрд), 001Р-10R (2 млрд) Оферты 🏭Завод КЭС, 001P-03 (22.5 млн) Размещения ЦФА – по ссылке. @Cbonds

#РейтингиРФ 🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 12 октября ⛏ Южуралзолото ГК – АКРА,⬇️с "AA(RU)" до "АA-(RU)", прогноз "стабильный", статус "под наблюдением" снят «Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением оценок себестоимости и долговой нагрузки в связи с ростом общего долга в 2025 году выше ожиданий агентства, а также с предоставлением ПАО «ЮГК» поручительства за материнскую компанию Группы, которое было учтено в расчете показателя долговой нагрузки в прогнозном периоде 2026–2028 годов». 💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения 🛳 ПКТ, 002Р-03 Итоги первичного размещения Объём размещения: 5 млрд руб. Количество сделок на бирже: 91 Самая крупная сделка: 550 млн руб. Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 250 до 400 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 250 млн руб. (26%). 📝Организаторами выступили БК Регион, Россельхозбанк, Солид Инвестиции, Джи Ай Солюшенс. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез. 💬 Cbonds в Max

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 12 октября: ✈️ Группа «Аэрофлот» за 9 месяцев 2026 года перевезла 42.2 млн пассажиров, на 0.6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Пассажирооборот вырос на 4%, предельный пассажирооборот – на 2.3%. 🥛 ПВО «Волста» и «ММЗ» заключили договор ипотеки в рамках мер по защите прав владельцев облигаций серий 001P-02 и 001P-03. В залог переданы два земельных участка и нежилое здание эмитента. Документы на государственную регистрацию ипотеки направлены в Росреестр. ↗️ Подробнее ⛽️ ПВО «ЮЛКМ» направил в Арбитражный суд Новосибирской области иски о взыскании с ТК «Нафтатранс Плюс» задолженности по облигациям серий БО-03 и БО-05. Размер требований составляет более 471.2 млн руб. по БО-03 и 350.4 млн руб. по БО-05. 🏠 Евросоюз ввел санкции против ГК «Самолет». В обосновании ЕС говорится, что компания использует работников из КНДР в своих строительных проектах во Владивостоке. 💰 Последний день для получения дивидендов в акциях Газпром нефти и Татнефти. Завтра бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов. 💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг 🛣 АВТОБАН-Финанс, БО-П10 (от 3 млрд) ❗️Финальный ориентир ставки купона – 18% годовых (доходность – 19.56% годовых). Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Предварительная дата размещения – 14 октября. 📝Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МТС Банк, Ozon Банк, Джи Ай Солюшенс, ИБ Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк. ✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

🇦🇪 А что, если совместить полезные деловые встречи, новые инвестиционные идеи и несколько солнечных дней в Дубае? 📆 19 ноября приглашаем вас на XIII Cbonds Fixed Income Conference в Hilton Dubai Al Habtoor City! Ноябрь идеальное время, чтобы ненадолго сменить привычную обстановку, встретиться с коллегами со всего мира и зарядиться новыми идеями. А когда всё это происходит в Дубае, деловая поездка легко превращается в маленький отпуск! ☀️ 🌍 Более 200 участников, представители международного финансового сообщества, актуальные инвестиционные идеи и десятки возможностей для новых деловых знакомств. 💡 Ключевые темы конференции: 🔴Navigating Global Chokepoints: The Macroeconomic Backdrop 🔴International Bonds in Emerging Markets: Finding New Sources of Value 🔴Sukuk Markets: Harmonising Standards, Accelerating Growth 🔴Investment Ideas: EM Local Currencies 🔴Saudi Arabia’s Capital Markets: Welcoming Foreign Investors 🔴Beyond Bonds: Opportunities in Private Equity, Pre-IPO and IPO Markets 🔴Financial Markets 2036: Looking Beyond the Horizon 🔗 Программа конференции и спикеры 🥂 А вечером в лучших традициях Cbonds продолжим общение на вечерней прогулке на корабле. Огни Дубая, тёплый вечер, приятная компания и неформальная атмосфера — идеальное завершение насыщенного делового дня. 👥 Условия участия и регистрация 🏙 Так что планируйте поездку, бронируйте билеты и оставьте в календаре немного времени не только для конференции, но и для самого Дубая! До встречи 19 ноября! ☀️ Команда Cbonds-Congress

#ИтогиРазмещения 🛳 ПКТ, 002Р-02 Итоги первичного размещения Объём размещения: 5 млрд руб. Купон/Доходность: 16.99% годовых/18.37% годовых Дюрация: 2.35 Количество сделок на бирже: 148 Самая крупная сделка: 1.3 млрд руб. Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 300 до 400 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 1.3 млрд руб. (26%). 📝 Организаторами выступили БК Регион, Россельхозбанк, Солид Инвестиции, Джи Ай Солюшенс. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез. 💬 Cbonds в Max

#cbondsnew 🆕 Новый признак «Для квалифицированных инвесторов (EEA)» на сайте Cbonds На сайте Cbonds для выпусков итальянских эмитентов стал доступен новый признак «Для квалифицированных инвесторов (EEA)», позволяющий определить выпуски облигаций, предназначенные для квалифицированных инвесторов в Европейской экономической зоне (European Economic Area, EEA). ➡️ Признак отображается на странице облигации в шапке профиля и в блоке «Классификатор выпуска». Например, UniCredit Bonds, 3.776% 16apr2032, EUR (813). 💬 Cbonds в Max