Cbonds 🕘 история названий (1)

#Премаркетинг 🗓 Календарь рыночных размещений: август-сентябрь (данные от 28 августа) Все предстоящие букбилдинги — в одном месте. Отслеживайте новые размещения в ➡️Календаре событий.

#ИтогиРазмещения 🏦 Совкомбанк, 003Р-02 Итоги первичного размещения Объём размещения: 5 млрд руб. Купон/Доходность: 13.6% годовых/14.48% годовых Дюрация: 2.45 Количество сделок на бирже: 16 Самая крупная сделка: 750 млн руб. Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом до 300 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 350 млн руб. (24%).

#ИтогиРазмещения 💰СФО ВТБ РКС Олимп, А10-02 Итоги первичного размещения Объём размещения: 4 млрд руб. Купон: 15% годовых Количество сделок на бирже: 698 Самая крупная сделка: 499.6 млн руб. Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 до 15 млн руб. (25%). 📝Андеррайтер - ВТБ Капитал Трейдинг. ПВО - СОВЕТ-Представитель.

#Премаркетинг 🛣 «АБЗ-1», 002Р-07 (1 млрд) Сбор заявок – 28 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 сентября. Оференты – ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания Группы). Индикативная дюрация ~…

#ИтогиРазмещения 💳СФО Альфа Фабрика ПК-4, класс А Итоги первичного размещения Объём размещения: 25 млрд руб. (размещено 41.67% выпуска) Купон: 16.25% годовых Количество сделок на бирже: 6560 Самая крупная сделка: 2.4 млрд руб. Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 50 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 50 млн руб. (24%). 📝Организатор - Альфа-Банк. ПВО - Рондо Капитал.

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 28 августа: 🏦 Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 7 месяцев 2026 года снизилась на 12.7% г/г, до 265.6 млрд руб. Чистые процентные доходы выросли на 157.5%, до 480 млрд руб., чистые комиссионные доходы — на 23.1%, до 210.6 млрд руб. ⚓️ Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО за I полугодие 2026 года составила $283.8 млн против убытка в $435.1 млн годом ранее. Выручка выросла почти в 1.7 раза, до $1.03 млрд. EBITDA увеличилась на 108%, до $547 млн. ⛏ Выручка Селигдара по МСФО за I полугодие 2026 года выросла на 47% г/г, до 41.7 млрд руб. Банковская EBITDA увеличилась на 80%, до 20.9 млрд руб. Чистая прибыль составила 3.4 млрд руб. против убытка в 2.2 млрд руб. годом ранее. 💿 Чистый убыток ТМК по МСФО за I полугодие 2026 года вырос более чем в девять раз, до 30.1 млрд руб. Выручка снизилась примерно на 37%, до 149.4 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 61%, до 22.8 млрд руб. 💿 РУСАЛ намерен временно законсервировать часть российских мощностей по производству сырья. Убытки от переработки сырья на этих предприятиях оцениваются в $800 млн в год, а затраты на восстановление сырьевого блока — в $1.8 млрд. 🔌 Совет директоров Юнипро 1 сентября рассмотрит вопрос об утверждении новой редакции положения о дивидендной политике. Компания не выплачивала дивиденды с декабря 2021 года.

#Техдефолт 🌾 Группа «Продовольствие» впервые допустила техдефолт по 35-му купону облигаций серии 001Р-03 Эмитент допустил первый техдефолт по 35-му купону облигаций серии 001Р-03 в размере 3.945 млн рублей. ❌ Причина неисполнения: недостаточность денежных…

#ИтогиРазмещения 🏆 СИБУР Холдинг, 001P-11 Итоги первичного размещения Объём размещения: 39.5 млрд руб. Количество сделок на бирже: 2092 Самая крупная сделка: 9.1 млрд руб. Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 100 млн руб. до 2 млрд руб., второе место заняла сделка объёмом 9.1 млрд руб. (23%). 📝 Андеррайтер – Табула Раса

🥛 «Михайловский Молочный Завод» планирует провести ОСВО в сентябре и предложить реструктуризацию облигаций на срок до 10 лет Эмитент сообщил ПВО, что до проведения ОСВО и регистрации изменений в решения о выпусках не имеет возможности выплачивать купонный…

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 15,82% (⬆️5 б.п.) IFX-Cbonds YTM 15,69% (⬇️3 б.п.) Cbonds CBI BBB Group YTM Index 24,42% (⬇️13 б.п.) 📝 Календарь событий Сбор заявок 🛣АБЗ-1, 002Р-07 (1 млрд) Размещения 🥩 ГК Агроэко, БО-001Р-02 (3,8 млрд) ⛽️ Газпром Капитал, БО-003Р-29 (60 млрд) ⛴ ДелоПортс, 001P-05 (5.5 млрд) и 001P-06 (3 млрд) 💡 ИЭК Холдинг, 001Р-06 (1 млрд) 🏦 Совкомбанк Лизинг, 002P-01 (5 млрд) 💰 СФО ВТБ РКС Олимп, А2-02 (10 млрд) Оферты 🧱 АПРИ, БО-002Р-10 (500 млн) 💰 НФК-СИ, 001П-04 (200 млн) Размещения ЦФА – по ссылке. @Cbonds